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利好襲來(lái)+行業(yè)復蘇,雙節將至旅游業(yè)該如何布局?
2020-09-07 17:00:36來(lái)源:斗牛財經(jīng)
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因今年疫情的影響,旅游業(yè)一度被困在“寒冬”之中無(wú)法解凍,隨著(zhù)疫情得到控制,人們出門(mén)旅游的意愿逐漸增強,旅游業(yè)也終于開(kāi)始加速回暖,雖然暑假已經(jīng)接近尾聲,但即將來(lái)臨的雙節有望進(jìn)一步拉動(dòng)消費,促進(jìn)行業(yè)復蘇。

旅游業(yè)“十四五”規劃編制中

9月5日上午在“世界旅游合作與發(fā)展大會(huì )”上,文化和旅游部部長(cháng)表示,正在編制的旅游業(yè)“十四五”規劃中,將以高質(zhì)量發(fā)展為主線(xiàn),謀劃推出一批重大政策、項目、舉措。

會(huì )議指出,根據疫情的變化,在確保安全前提下,有序恢復旅游市場(chǎng)。特別是要適應信息化的要求,用好5G、大數據、云計算、人工智能等新技術(shù),發(fā)展智慧旅游,推進(jìn)預約、限量、錯峰出游,提升旅游的發(fā)展質(zhì)量。

此前,文旅部就發(fā)文《關(guān)于推進(jìn)旅游企業(yè)擴大復工復業(yè)有關(guān)事項的通知》,明確恢復跨?。▍^、市)團隊旅游。根據攜程研究報告,跨省旅游恢復一個(gè)月以來(lái),預定旅游產(chǎn)品的人數翻番,攜程數千家門(mén)店復工率超過(guò)70%,相比跨省游恢復前增長(cháng)了一倍。據去哪兒網(wǎng),8月份國內旅客量恢復至去年同期的85%,暑期機票預訂量恢復至去年同期9成。

中信證券稱(chēng),目前多種數據信號顯示旅游出行復蘇良好,整體出行情況較為符合預期。而正在編制的旅游業(yè)“十四五”規劃也或將進(jìn)一步為我國旅游業(yè)的良性發(fā)展帶來(lái)活力源泉。

行業(yè)逐步復蘇,業(yè)績(jì)有所改觀(guān)

數據顯示,旅游業(yè)上市公司的中報相比一季度財報數據有了較大程度的改觀(guān)。

云南旅游上半年凈利潤同比下降96.93%,相比一季度1622.34%的降幅,經(jīng)營(yíng)數據改善非常明顯;黃山旅游中報的凈利潤降幅為152.6%,一季度凈利潤降幅為427.71%,僅考慮二季度數據,凈利潤跌幅僅107.74%。

同程藝龍2020年二季度同程藝龍實(shí)現營(yíng)收12億元,同比下降24.6%,期內經(jīng)調整凈利潤1.96億元,同比下降43.2%。在交通票務(wù)服務(wù)方面,現營(yíng)收7.26億元,已達到去年同期的近八成;住宿預訂服務(wù)快速回升,實(shí)現營(yíng)收3.84億元,已恢復至去年同期的近七成。用戶(hù)增長(cháng)方面,月活躍用戶(hù)已回升至1.76億,基本恢復至去年同期水平,月付費用戶(hù)達到1860萬(wàn)。

財報數據的改善,正式表明旅游業(yè)踏上了復蘇之路并釋放了積極信號,加上中秋國慶雙節的業(yè)務(wù)營(yíng)收,三、四季度的業(yè)績(jì)有望獲得更大改善。

旅游業(yè)布局正當時(shí)

9月7日,雖然三大股指都有不同程度的調整下跌,但旅游業(yè)整體表現還較為出色,尤其是酒店餐飲和航空板塊,那么當下旅游業(yè)該如何布局呢?

中信證券認為站在當前時(shí)點(diǎn),國內疫情緩解信心重塑、海外疫情蔓延消費需求或有回流雙重推動(dòng)下,休閑服務(wù)業(yè)景氣回升趨勢明確。各板塊的配置優(yōu)先級為:免稅>酒店>餐飲>景區。

免稅建議持續配置中國中免,在消費回流需求推動(dòng)的免稅市場(chǎng)擴容背景下,中免憑借全門(mén)店布局和強大的基礎運營(yíng)能力、良性的品牌合作關(guān)系、顯著(zhù)的規模議價(jià)優(yōu)勢等,料將最為受益,建議持續配置。酒店推薦整體配置:首旅酒店、錦江酒店、華??;景區首選國內一線(xiàn)旅游目的地和主要客源地周邊游目的地,配置宋城演藝、中青旅等;在本地消費回升背景下,餐飲優(yōu)質(zhì)公司有望率先恢復,推薦海底撈、九毛九、廣州酒家。

渤海證券指出,當下行業(yè)正值傳統暑期旅游旺季,跨省團隊旅游的恢復以及景區游客限流上調對行業(yè)的復蘇均有積極影響,隨著(zhù)國慶和中秋雙節的臨近行業(yè)熱度有望復蘇。從長(cháng)期角度仍然推薦以下幾條投資主線(xiàn):1)邏輯清晰且壁壘較強的免稅行業(yè);2)關(guān)注估值處于低點(diǎn)且 具備較大彈性的酒店行業(yè)龍頭;3)對門(mén)票收入依賴(lài)較低且具備異地復制能力 的優(yōu)質(zhì)景區類(lèi)公司。綜上,推薦中國中免、錦江酒店 以及宋城演藝。

風(fēng)險提示:投資有風(fēng)險,入市需謹慎,文中所提板塊、個(gè)股均只作為邏輯分析與技術(shù)交流之用,不作為操作建議,據此操作風(fēng)險自擔!


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